Несмотря на ожидание стагнации рос­сийского рынка шоколада, в последние несколько лет он демонстрирует впечатля­ющие темпы роста. Действительно, в 2004-2005 годах ежегодный прирост продаж шо­коладных кондитерских изделий достигал 12-13%. В 2006 году, по предварительным оценкам, этот показатель был несколько меньшим, однако превышал 7%.

Общий объем рынка шоколадных кон­дитерских изделий в 2006 году достиг 690-695 тысяч тонн. Среднедушевое пот­ребление шоколада в России в прошлом году увеличилось до 4,8 килограмма (в расчете на постоянное население России, по офи­циальным данным Росстата). Отметим, что по душевому потреблению Россия несколько опережает средние показатели по Восточ­ной Европе, хотя и продолжает отставать от стран Западной Европы и США.

Практически весь объем продаж рос­сийского рынка шоколада обеспечивается продукцией отечественного производства, динамично развивающегося на протяжении последних 2-3 лет. Доля импорта на рынке невелика, однако на протяжении послед­них нескольких лет она постепенно уве­личивается, хотя и невысокими темпами. В 2006 году на импортную продукцию при­ходилось примерно 11%.

Существенный вес импортная продукция имеет лишь в категории упакованных шоко­ладных конфет, где ее доля в прошлом году приблизилась к 30%. И хотя в общих продажах шоколада доля конфет к коробках остается достаточно небольшой, па упако­ванные шоколадные конфеты приходится треть всего совокупного объема ввозимого в Россию шоколада.

Говоря о структуре российского рынка шоколада, можно отметить, что его особенностью является преобладание в потребле­нии развесных конфет. Лидерство этого сегмента во многом объясняется низ­кой стоимостью такой продукции: средние розничные цены на развесные конфеты как минимум вдвое ниже цен на другие виды шоколадных изделий. Таким образом, раз­весные конфеты доступны широким слоям населения, притом, что уровень доходов по­давляющего большинства жителей России остается достаточно низким по сравнению с уровнем доходов жителей, например, евро­пейских стран.

К концу 2006 года на сегмент развесных конфет в натуральном выражении прихо­дилось чуть более половины общего объ­ема потребления шоколада. В то же время в структуре затрат па покупку шоколадных кондитерских изделий доля развесной про­дукции существенно ниже - порядка 30%. До 2005 года доля развесных конфет росла в основном за счет роста потребления в реги­онах, однако уже в 2006 году можно отметить замедление темпов роста этой категории.

Развесные конфеты являются также единственным сегментом рынка, лидерство в котором уверенно удерживают отечест­венные производители - прежде всего, это предприятия, входящие в холдинг «Объеди­ненные кондитеры»: концерн «Бабаевский», группа предприятий «Красный Октябрь», фабрика «Рот-Фронт». Среди международных компаний, в целом занимающих доминирующее положение на российском шоколадном рынке, в категории развесной продукции заметную долю контролирует ишь Nestle, шоколадные изделия которой выпускаются на Камской КФ (г. Пермь) и КФ «Алтай» (г. Барнаул).

В целом же можно отметить присутствие премного числа региональных производителей, ориентированных на выпуск раз­весных шоколадных конфет, как правило, продающихся лишь на локальном рынке. Говоря о компаниях, играющих заметные роли в продажах развесной шоколадной продукции в России, нельзя не упомянуть также динамично развивающиеся украинские концерны, имеющие в России собственное производство: Roshen (КФ «Ликонф», г. Липецк) и «Киев - Конти» (КФ «Кондитер - Курск». г. Курск). После приобретения российских фабрик эти предприятия активно инвестировали средства в обновление и рас­ширение производственных мощностей, за­метно увеличили выпуск и вошли в список 20 крупнейших производителей шоколад­ной продукции в России.

Вторым по емкости является сегмент шоколадных плиток, занимающий по объ­ему чуть менее четверти рынка. Несмотря на постепенное сокращение доли этой кате­гории, отмечаемое на протяжении послед­них нескольких лет, можно говорить о том, что в целом она развивается. Этому спо­собствует расширение ассортимента при­сутствующей на рынке продукции и появле­ние различного рода инноваций. Наиболее яркой тенденцией развития сегмента шо­коладных плиток в последние годы явля­ется смещение потребительского спроса в сторону изделий высокой (210-350 рублей за килограмм), а в крупных городах - также и премиальной (более 350 рублей за кило­грамм) ценовых категорий. Именно за счет этих сегментов расширяется ассортимент представленных на российском рынке шо­коладных плиток.

В высоком ценовом сегменте ведущие роли играют «Объединенные кондитеры» с продукцией марок «Вдохновение» и «Баба­евский». В то же время наиболее динамично развивающимся игроком этой категории является Alfred Ritter GmbH с серией шоко­лада Ritter Sport, производящегося на Один­цовской кондитерской фабрике.

Кроме того, продолжает укреплять свое положение в высоком ценовом сегменте и ком­пания Kraft Foods: в основном за счет улучше­ния позиций шоколадных плиток Milka.

Что касается категории «премиум», то значительная часть продаж здесь обес­печивается импортной продукцией, в част­ности компаний Fazer, Cadbury, Lindt. Сре­ди отечественных игроков значимую роль здесь играет Одинцовская КФ с торговой маркой «А.Коркунов». В последние два года компания заметно увеличила свои усилия по продвижению продукции в этом сег­менте: улучшила дистрибьюцию, нарастила производство и выпустила новые разновид­ности плиток, главным образом небольшого порционного формата.

Можно предполагать, что тенденция смещения спроса в сторону более дорогой продукции будет сохраняться. Ожидается, что в последующие годы и другие россий­ские производители могут начать выпуск премиальных продуктов в сегменте шоко­ладных плиток.

Сходная тенденция - рост премиальных категорий - характерна и для сегмента упа­кованного шоколада, доля которого быстро увеличивается. К концу 200б года удельный вес премиального сегмента (З90-600 рублей за килограмм) рынка упакованных конфет увеличился по объему до 16%, а сегмента «Люкс» (более 600 рублей за килограмм) - до 10%.

Крупнейшим игроком в категории до­рогих шоколадных конфет остается Один­цовская КФ («А.Коркунов»), однако можно отметить, что ее начинают теснить и другие игроки, начавшие в 2005-2006 годах активное освоение верхних ценовых сегментов. Среди быстро развивающихся игроков здесь можно отметить, например, подмосковные фабрики «Рузанна» с конфетами «Комильфо», «Мечта"- с брендом «Лафрэль», «Натуральный про­дукт» с брендом «Фруже» и ряд других.

В то же время, говоря о всей катего­рии упакованных шоколадных конфет, можно отметить, что по общим продажам «А.Коркунов» в 2006 году вышел на первые строки, обогнав Kraft Foods и фактически сравнявшись но объемам продаж с традици­онным лидером данного сегмента - концер­ном Nestle, позиции которого в последние годы ухудшались.

Таблица 1. Структура рынка шоколадных изделий

На характеристике особенностей разви­тия категории шоколадных батончиков остановимся более подробно, поскольку имен­но она в последние 2-3 года была наиболее динамично развивающейся.

Сегмент шоколадных батончиков остает­ся самым маленьким на рынке шоколадных изделий, однако, как уже было отмечено, в последние годы демонстрирует весьма впечатляющие темпы роста. Так, в 2004-2006 годах ежегодный прирост продаж батончиков составлял 11-14%.

С одной стороны, спрос па батончики ог­раничен рамками потребительской аудито­рии, которую в основном составляют моло­дежь и подростки, но при этом он стабилен. С другой - на продажи продукции этой кате­гории заметное влияние оказывает реклам­ная и маркетинговая активность произво­дителей, поскольку шоколадные батончики относятся к продуктам импульсного спроса. Еще одним фактором, способствующим рос­ту продаж батончиков, является развитие нерозничных каналов сбыта, в частности тор­говых автоматов, хотя пока объем продаж через этот канал остается незначительным.

Львиная доля сегмента батончиков при­надлежит международным игрокам - компа­ниям Mars, Nestle и Cadbury, на продукцию которых приходится порядка 90% продаж. Причем порядка 2/3 из них контролирует безоговорочный лидер категории - ком­пания Mars, один из крупнейших произво­дителей шоколадной продукции в России в целом. Отметим также, что Mars являет­ся и крупнейшим экспортером шоколада: компания вывозит порядка трети всей про­изведенной продукции, главным образом в страны СНГ.

Марки, принадлежащие компании Mars, занимают четыре верхние строчки в рей­тинге крупнейших на российском рынке. Явным лидером является Snickers, на долю которого приходится порядка 28% всего рынка батончиков. Далее следуют Mars, Bounty и Twix с приблизительно равными показателями, колеблющимися в пределах 10-12%.

Вторую позицию в рейтинге крупнейших производителей батончиков занимает компания Nestle, контролирующая чуть более пятой части рынка батончиков в Росси. Основная часть батончиков Nestle выпускается на самарской кондитерской фабрике «Россия», а также на Камской КФ (г. Пермь).

За прошедший год компания заметно увеличила свою долю в категории батончиков благодаря успешному продвижению двух относительно небольших брендов - Nеsquik и Kit Кat. По итогам 2006 года, каждый из них занимал порядка 3-3,5% рынка в стоимостном выражении. Более значимые доли рынка - примерно по 7,5% каждый - контролируют батончики Nuts и «ШОК», однако можно отметить, что при фактическом отсутствии рекламной поддержки доля последнего сокращается.

Третья позиция традиционно принадлежит компании Cadbury, почти весь объем продаж продукции которой в сегменте батончиков обеспечивается маркой Picnic. Доля второго бренда Cadbury - Tempo - остается незначительной.

Среди отечественных игроков этого сегмента можно отметить, пожалуй, лишь кондитерскую фабрику «Славянка» (г. Старый Оскол), специализирующуюся на производстве батончиков и выпускающую продукцию под маркой «Чудо»: «Обыкновенное чудо», «Просто чудо», «Любимое чудо», которая по цене заметно выигрывает у продукции «иностранцев». В настоящее время доля КФ «Славянка» в сегменте батончиков оценивается примерно в 4-5%.

2005-2006 годы ознаменова­лись появлением па российском рынке батончиков еще одного значимого игрока - компании Ferrero, до этого времени присутствующей на рынке в сегментах упакованных конфет с марками Raffaello, Ferrero Rocher, Ferrero Prestige и фигурного шоколада (шоколадные яйца с игрушкой Kinder). Теперь компа­ния начала активную экспансию на российский шоколадный ры­нок и со стороны категории ба­тончиков. Доля ее крупнейшей марки этого сегмента Kinder Bueno пока составляет менее 1% (по итогам 2006 года), однако темпы роста продаж этой марки впечатляют, и можно ожидать, что в ближайшие годы пози­ции батончиков Ferrero будут укрепляться.

Подводя итоги, можно про­гнозировать, что тенденция роста рынка шоколада в России, очевидно, сохранится и в бли­жайшие годы, хотя темпы это­го роста будут замедляться. Эксперты компании «Бизнес Аналитика» предполагают, что ежегодный рост продаж шоко­ладных кондитерских изделий в натуральном выражении не бу­дет превышать 3-5%. При этом по сегментам рост будет нерав­номерным, что повлечет за со­бой ряд изменений в структуре рынка. Можно ожидать, что вы­сокие темпы роста сохранятся в сегменте батончиков и упако­ванных конфет. При этом доля шоколадных плиток будет сни­жаться; предполагается, что ак­тивный рост в этой категории сохранится лишь в верхних це­новых сегментах.